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报告解读 | 美国宠物食品在东亚市场未来如何?

在中国,从2015年到2019年,拥有狗或猫的家庭分别增加了40%和131%,而仅从2018年到2019年,美国对中国的宠物食品(狗和猫粮/HS代码230910)的出口就增加了88%。尽管对华出口在持续增涨,但在中国每年3.076亿美元的宠物食品进口市场中,美国只占有16%的市场份额

 

中美之间的第一阶段协议消除了美国宠物食品出口到中国的重大障碍,有望为销量的大幅增长铺平道路。2020年1月至6月,美国对华宠物食品出口同比增长124%。新的电子商务法规以及COVID-19疫情导致宠物食品电商渠道飞速增长,为美国抢占中国宠物食品市场的市场份额提供了特殊机会。

 

在日本、韩国、中国台湾和中国香港,养猫的数量呈现持续增长,尤其是在人口密度高的环境中。而日本和中国香港的养狗数量则有所下降。随着收入的增长和养宠意识的提高,越来越多的人把宠物当做家人般的对待,从而对有机、优质和健康的宠物食品市场需求产生了积极影响。宠物食品为养宠的刚需投入,宠物食品消费将不会受到COVID-19的严重影响。

 

尽管宏观经济趋势将持续推动东亚宠物食品消费的继续增长,关注每个市场的趋势和贸易政策对于成功进入这些市场和建立长期关系至关重要。

 

01

养宠与宏观经济

 

据欧睿国际(Euromonitor)估算2019年东亚宠物食品市场零售额接近110亿美元,比5年前增长了45%,即60亿美元。Euromonitor预估到2025年,这一市场将增长至230亿美元。东亚宠物食品需求的增长大部分归功于由猫粮和狗粮取代了包括餐桌剩饭,并且中产阶级对宠物的养宠意识发生了变化进一步助推了这类需求。

 

孤独在家的老龄化人口更多地转向与宠物为伴。同样,越来越多的无子女家庭、单身成年人也选择如此。根据Euromonitor的数据,从2015年到2019年,韩国(102%)和中国台湾(53%)的猫保有量趋势继续大幅增长,中国香港(7%)和日本(2%)有小幅增长。日本(-11%)和香港地区(-4%)的狗拥有率有所下降,台湾地区(21%)和韩国(39%)则有所增长。

 

根据贸易数据监测(LLC)收集的进口数据,2019年东亚宠物食品进口总额达15.2亿美元,比2015年增长了44%。过去5年,美国在东亚宠物食品进口市场的份额徘徊在20%左右。

 

在过去5年中,美国、泰国、加拿大和欧盟(EU)总计约占东亚进口总额的75%。过去5年,欧盟的市场份额从19%微减至17%,而加拿大的市场份额则从4%微增至9%。根据美国人口普查局的出口数据,2015至2019年,美国向东亚出口的宠物食品增长了39%,达到2.8亿美元。仅2018至2019这一年,对华出口增长88%。尽管对华出口增加,但在中国每年3.076亿美元的宠物食品进口市场中,美国只占有16%的市场份额。

 

根据世界贸易组织(WTO)的关税数据,以及从外国农业服务处(FAS)全球报道收集的信息,美国宠物食品出口到中国香港、日本和韩国免税,出口到中国台湾的关税则是微不足道的。在中国享有最惠国待遇(MFN)的税率为4%,而最新发布的关税税率为25%和35%,这具体取决于产品。依据中美第一阶段协定和关税排除过程,宠物食品出口目前享受最惠国税率。

 

02

对华出口持续飙升

 

第一阶段的贸易协议取消了长期存在的成分和反刍动物检测,以及繁琐的设施注册要求。它恢复了美国家禽和家禽产品、美国牛肉和牛肉产品,以及它们用于宠物食品的的市场准入。该协议还包括加快设施注册的时间表,并取消了所有含有反胃产品的所有美国宠物食品的聚合酶链反应测试要求,同时减少了对非反胃产品的要求。有关这些变化和设施注册流程的信息,请参阅最近全球农业信息网 (GAIN) 报告 CH2020-0097,"中国:中美经济贸易协定给美国宠物食品出口商带来可喜的变化"以及美国农业部和美国贸易代表关于宠物食品的概况介绍。

 

根据第一阶段协议和2020年4月13日的宠物食品协议,截至2020年6月,美国对华宠物食品出口比2019年6月增长了124%。2019年,美国对华宠物食品出口总额达1090万美元。到2020年6月,美国已经出口了1 150万美元。Euromonitor预估,未来5年,中国宠物食品的销售额将增长149%。电子商务可以为扩大出口提供一个巨大的渠道。宠物食品是一种专门指定符合2019年1月1日生效的中国跨境电子商务渠道产品。

 

在国内市场,天猫、京东等电商平台非常受欢迎,尤其是Z世代和千禧一代推动着中国宠物饲养和高端化趋势。特别是由于COVID-19,电子商务将占有宠物食品相当大的市场份额,特别是在高质量和细分化产品中。

 

03

对中国香港的出口仍显希望

 

中国香港一直是美国重要的出口市场,并且美国宠物食品享有免税准入。虽然从 2015 到 2018 年,美国对香港地区出口上升了73%,但 2019 年的香港地区的混乱损害了供应链和出口,出口额下降了 8%,为 5660 万美元。影响香港宠物食物需求的宏观经济趋势保持稳定,对宠物的态度、高端化和猫拥有量将推动未来需求的增长。关注不断变化的趋势,高价值和高品质的宠物食品,以及开发电子商务渠道将是保持和扩大美国市场份额的关键。

 

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对中国台湾出口减少,但潜力依然存在

 

根据美国人口普查局的数据,过去5年,对台出口保持稳定,平均为3510万美元。来自国内市场的竞争和日益复杂的市场意味着在狗粮和猫粮领域实行高端化营销是提高美国市场份额的关键。Euromonitor预估,未来5年,宠物食品销售将增加78%,包括过去5年拥有宠物的家庭大幅增长(猫占53%,狗占21%),以及对宠物态度的改变,将成为美国重要的出口市场。美国的出口增长可能来自价值的增长,而不是数量的增长。

 

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对韩出口竞争激烈,仍显希望

 

根据美国人口普查局的数据,从2015年到2019年,对韩国的出口增长了34%,2019年达到4610万美元。Euromonitor估计,由于狗和猫主人比例在过去5年中分别增加了102%和39%,韩国的宠物食品销售在未来5年内将增长34%。这一市场的特点是态度改变和产品优质化,以及韩国生产商在细分领域日益激烈的竞争。韩国宠物食品协会表示,寻找优质宠物食品的消费者仍然更喜欢以营养为重的进口产品。尽管市场前景广阔,但竞争仍然非常激烈。营销和有竞争力的产品是扩大对韩国出口的关键。

 

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对日出口需要更加成熟才能保住市场份额

 

2019年,日本已成为美国宠物食品的重要出口市场,价值1.304亿美元。根据美国人口普查局的数据,从2015年到2019年,对日本的出口增长了39%。尽管过去5年拥有猫的家庭比例(2%)下降,养狗的家庭数量减少(11%),但Euromonitor预估,未来5年宠物食品销量将增加10%。

 

这些趋势继续向较小的哺乳动物转变,这将减少每只宠物的宠物食品消费量。这给竞争激烈的日本市场增加了额外的压力,导致了更多的细分市场产品类别。出口商应注意根据家养动物的生命阶段、品种、大小和健康要求定制产品。电子商务和宠物专营店在分销渠道上的市场份额可能会越来越大。

 

07

未来

 

在东亚比较发达的国家和主要城市,未来出口增长的很大一部分可能来自对高附加值产品的需求以及注重扩大猫粮市场份额的较高单位出口价值。在中国高速发展的地区,不断增长的宠物数量和向加工宠物食品的转变将推动对进口宠物食品的持续需求。过去5年,电商在全球宠物护理行业持续增长,特别是中国、韩国和中国台湾地区。疫情将加速这一趋势,电商将成为千禧一代和Z世代买家的主要选择平台,他们在迅速扩张的东亚市场推动宠物饲养和高端化的增长。这些买家将继续在电商平台寻找高质量、多样化的宠物食品。

 

来源:International Agricultural Trade Report